Client Representative WM Operations

Descripción del puesto

¿Te apasiona el mundo de las finanzas y el mercado de valores?

Si buscas una posición que te permita aprender, crecer y adquirir experiencia en operaciones de Wealth Management dentro de un entorno bancario profesional, te invitamos a postularte a esta oportunidad.

Esta posición tiene como objetivo brindar apoyo operativo y administrativo al equipo de Wealth Management Operations, ejecutando tareas rutinarias y dando seguimiento a procesos según procedimientos establecidos, con enfoque en servicio al cliente y control operativo.

Principales Responsabilidades

• Procesar instrucciones de clientes a través de On Base, excluyendo operaciones de compra y venta de inversiones.

• Atender solicitudes relacionadas con los sistemas GIB, EVA y StoneX.

• Apoyar en la apertura de cuentas y seguimiento de documentación incompleta.

• Gestionar solicitudes y atención a clientes del departamento (excepto instrucciones de inversión).

• Apoyar en la elaboración de reportes gerenciales y fungir como back up en ausencias.

• Dar soporte en auditorías, inspecciones regulatorias y proyectos internos.

• Apoyo administrativo general y otras funciones propias de la operativa diaria.

Requisitos

Requisitos y Competencias

• Experiencia mínima de 1 año en funciones similares.

• Estudios universitarios en curso, preferiblemente en Finanzas, Negocios o carreras afines.

• Dominio del idioma inglés.

• Manejo de Word, Excel y PowerPoint.

• Conocimientos en regulaciones bancarias y de valores.

• Interés en el mercado de valores y formación continua en inversiones y cumplimiento.

• Atención al detalle, tolerancia al estrés, habilidades de comunicación, redacción y trabajo en equipo.

• Orientación al servicio al cliente interno y externo.

Beneficios

• Ambiente profesional y dinámico.
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo.
• Capacitación continua.
• Paquete de beneficios de la organización